G7のステーブルコイン規制強化とSWIFTのブロックチェーン提携は、機関投資家の参入を促し市場の成熟度を高めます。 ETF承認期待（ETH, XRP, SOL）はアルトコイン全体への資金流入を促し、SUIエコシステムに恩恵が期待されます。 市場バイアスは「中立からやや強気」です。

・XRP、記録的な四半期終値に近づき、15ドルへの上昇が示唆される XRPの四半期終値が過去最高水準に近づいていることは、強気相場の兆候として注目される。過去の事例では、このような価格帯から大幅な上昇が見られたことがあり、アナリストは15ドルへの到達を予測している。XRPのオンチェーンデータも、大口保有者による売り圧力が低下していることを示唆しており、機関投資家からの関心を引きつける可能性がある。ただし、規制当局の動向によっては、この楽観的な見通しが覆されるリスクも存在する。 ・G7各国、ステーブルコイン規制を形成 G7各国がステーブルコインに対する規制を強化する動きは、市場の安定化と投資家保護の観点から重要である。特に、米国の新法、EUのMiCA規制、日本の既存制度は、グローバルなステーブルコイン市場のあり方に大きな影響を与える。これらの規制は、ドル連動型トークン（USDT、USDC）だけでなく、各国通貨にペッグされたステーブルコインの普及を促進する可能性がある。規制の明確化は、機関投資家がより安心してステーブルコイン市場に参入する機会を増やす一方で、新規参入者にとっては参入障壁となる可能性も考慮される。 ・暗号資産ファンドから8億1200万ドルの資金流出、ソラナは上昇 先週、暗号資産投資商品から大幅な資金流出が発生し、2週間続いた流入トレンドが終了した。これは、米国の金利引き下げへの期待後退が背景にあると分析されている。総資産運用額も減少し、市場全体のセンチメント悪化を示唆している。しかし、ソラナ（SOL）は、この流れに逆行して上昇しており、ネットワークの技術的な進展やエコシステムの拡大が投資家の注目を集めていることを示している。ソラナの動向は、他のアルトコインへの波及効果も期待される。 ・ビットコイン、11万ドル割れで戦略的買い増し マイケル・セイラー率いるStrategy Inc.が、ビットコイン価格が11万ドルを下回った際に約2210万ドル相当のビットコインを追加購入した。これは、世界最大のビットコイン保有企業である同社が、価格下落局面を買い増しの好機と捉えていることを示しており、長期的なビットコインへの信頼の表れである。このような大口投資家の買いは、市場の安定化と、さらなる価格上昇への期待を高める要因となる。 ・ポリッシュ議員、厳格な仮想通貨法案を承認、公然たる反発を招く ポーランド議会が仮想通貨資産市場を規制する法案を承認し、国内の仮想通貨サービス提供業者（CASP）に対するライセンス制度の導入などを進めている。これはEUの規制調和を目指す動きであるが、国内での反発を招いている。規制強化は、一部の事業者にとっては事業継続の難しさにつながる可能性がある一方、規制の明確化は、コンプライアンスを重視する機関投資家にとっては、ポーランド市場への参入を検討する材料となるかもしれない。 ・ビットコイン、$300Kターゲットが「ますます可能性が高まっている」とアナリスト 一部のアナリストは、ビットコインの強気相場はまだ序盤であり、15万ドルから30万ドルの範囲への到達の可能性が高いと見ている。直近の価格下落は一時的な調整と捉えられており、11万2000ドルから11万4000ドルのレンジを明確に突破することが、さらなる上昇への鍵となると指摘されている。AI時代におけるビットコインの役割や、インフレヘッジとしての性質が再評価されれば、機関投資家からの継続的な資金流入が期待できる。 ・10月は「ETF月間」、16の仮想通貨ファンドが最終決定を待つ 10月は、米国証券取引委員会（SEC）が16の仮想通貨ETF（イーサリアム、XRP、Solanaなど）に関する最終決定を下す「ETF月間」となる見込みである。これらのETFの承認は、暗号資産市場に多額の機関投資資金を流入させる可能性を秘めている。特に、ビットコインETFの成功事例を踏まえ、他の主要アルトコインへのETF上場は、市場全体の信頼性を高め、新たな投資機会を創出すると期待される。 ・ビットコイン、「強気相場は終わっていない」と112Kドル超えで回復 ビットコインは、先週の大きなボラティリティを経て、11万2000ドルを一時超え、アナリストからは強気相場が継続しているとの見方が示されている。一時的な下落は、投資家心理の疲弊や大規模な清算イベントを引き起こしたが、11万2000ドルの水準への回復は、市場の底堅さを示唆している。AI関連への資金流入との比較も行われており、ビットコインが新たなデジタル資産クラスとしての地位を確立しつつある可能性が示唆されている。 ・SWIFT、Consensysと提携してブロックチェーン決済システムを構築 国際銀行間通信協会のSWIFTが、Consensysと提携し、ブロックチェーンベースの決済システムを開発する。これは、リアルタイム24時間365日のクロスボーダー決済の実現を目指すものであり、従来の銀行インフラの制約を克服する可能性を秘めている。この提携は、金融機関がブロックチェーン技術を本格的に採用する動きの加速を示唆しており、将来的には、より高速で低コストな国際送金が実現され、金融市場全体の効率化に寄与することが期待される。 ・ステーブルコイン、第3四半期に460億ドルの純流入を記録、USDTとUSDCが支配 第3四半期にステーブルコイン全体で460億ドルを超える純流入があったことが明らかになった。特に、テザー（USDT）とUSDコイン（USDC）が市場を席巻し、それぞれ196億ドル、123億ドルの純流入を記録した。Ethenaの合成ステーブルコインUSDeも90億ドルの流入で注目を集めた。この傾向は、暗号資産市場における米ドル連動型資産への需要の高さを示しており、機関投資家がリスクオフ局面でステーブルコインを活用している可能性を示唆している。 【総合まとめ】 昨日の仮想通貨市場は、ビットコインの11万ドル割れとそれに続く回復、XRPの記録的な四半期終値への期待、そして複数のアルトコイン（Solana、XRPなど）へのETF承認期待といった、強弱材料が交錯する展開となりました。全体として、機関投資家の関心は依然として高く、特にビットコインへの戦略的な買い増しや、ステーブルコインへの巨額の流入が市場の底堅さを支えています。しかし、G7各国によるステーブルコイン規制の強化や、ポーランドのような国内法制化の動きは、今後の市場の方向性に影響を与える可能性があり、規制動向の注視が引き続き重要となります。AI関連への資金流入との比較でビットコインの将来性が論じられるなど、長期的な視点での価値評価も進んでおり、市場は新たな段階へと移行している兆候が見られます。

G7のステーブルコイン規制強化は、流動性やコンプライアンス要件の変更を通じて市場に影響を与える可能性があります。 暗号資産ファンドからの資金流出は、マクロ経済の不確実性による投資家心理の悪化を示唆しており、SUIへの影響も無視できません。 重要なサポートレベルは直近安値である3ドルです。 規制動向とマクロ経済のセンチメント悪化が、潜在的な下落リスクとして注意すべき要因です。

短期（24-48時間）：SUIは、ニュートラルなテクニカル指標とマクロ経済の動向に左右され、ビットコインの11万ドル維持が鍵となります。 中期（1週間）：ETF承認期待やソラナ（SOL）のようなアルトコインの勢いが続けば、SUIも追随上昇の可能性があります。 注目すべきカタリストは、SECのETF最終決定、SUIエコシステム内の開発発表、ビットコインのさらなる価格上昇です。

SUI市場は、テクニカルには中立を維持しつつも、マクロ経済の強気トレンドと機関投資家の継続的な関心に支えられています。 ETF承認期待（ETH, XRP, SOL）は、市場全体にポジティブなセンチメントをもたらし、SUIへの波及効果が期待できます。 G7のステーブルコイン規制強化は、市場の安定化に貢献する一方、一時的な流動性への影響も考慮が必要です。 総合判断は「中立からやや強気」とし、上昇トレンド形成には4ドル超えのブレイクアウトと持続性が不可欠です。 アクションプランとして、3ドル近辺での静観、または限定的な買い増しを推奨します。エントリーは3ドル前後、目標価格は4ドル、さらには5ドルを目指します。 損切りラインは3ドル明確割れとし、リスク管理を徹底します。 今週は、SECのETF判断が最も注目すべきカタリストです。4ドル超えまたは3ドル割れのどちらかに注視し、戦略的売買ポイントを見極めましょう。