Visaによるステーブルコイン決済パイロット、Animoca Brandsの株式トークン化、DePINトークンへのSECの判断は、暗号資産業界の進化と実体経済への統合を示唆しています。 全体的な市場バイアスは、これらのポジティブなファンダメンタルズと中立的なテクニカル指標を鑑み、慎重ながらもやや強気と判断します。

・Visa、USDCとEURCを活用したクロスボーダー決済のステーブルコインパイロット開始 Visaによるステーブルコインを用いたクロスボーダー決済のパイロット開始は、伝統的金融（TradFi）と暗号資産の融合を加速させる重要な一歩である。これにより、国際送金における手数料削減とスピード向上が期待され、個人および法人利用者の利便性が向上する。ステーブルコインが実体経済での決済手段として普及する兆しであり、将来的な暗号資産市場全体の流動性向上と、それに伴う価格安定化・上昇に寄与する可能性がある。特にEURCの活用は欧州市場におけるステーブルコイン普及を後押しするだろう。 ・Animoca Brandsの株式がSolana上でトークン化へ Web3投資企業Animoca Brandsの株式がSolana上でトークン化されるというニュースは、現実世界資産（RWA）のトークン化がさらに進展することを示す。これにより、これまでアクセスが難しかった個人投資家がAnimoca Brandsのような成長性の高いWeb3企業に投資できるようになり、流動性の向上と新たな投資機会の創出が期待できる。RWAトークン化は、暗号資産市場の成熟度を高め、より広範な資産クラスをブロックチェーン上に展開する道を開く。Solana上での実施は、同ブロックチェーンのエコシステム拡大にも貢献するだろう。 ・Bitcoin、制度化（domesticated）が進む Bitcoinが「制度化」され、従来の匿名性や非中央集権性といった性質がWall Streetや規制当局の枠組みに取り込まれつつあるという分析は、市場の成熟と同時に、その本来の精神からの乖離を示唆している。制度化は、機関投資家の参入を容易にし、価格の安定化に寄与する可能性がある一方、分散化の理念を損なうという懸念もある。この動向は、Bitcoinが単なる投機対象から、より広範な金融システムに統合される資産へと変化していることを示唆しており、中長期的な価格形成に影響を与えるだろう。 ・SEC、DePINトークンを管轄外と判断 米国証券取引委員会（SEC）が、DePIN（分散型物理インフラネットワーク）トークンを「基本的に管轄外」と判断したことは、DePIN分野への投資を促進する大きな追い風となる。これにより、DePINプロジェクトは規制の不確実性から解放され、開発と資金調達が加速するだろう。DePINは、実社会のインフラ構築にブロックチェーン技術を活用するものであり、その普及は暗号資産市場の新たな成長エンジンとなる可能性がある。特に、AIやIoTといった分野との連携が期待され、長期的な市場拡大に寄与する。 ・XRP、クジラによる買い集めが価格急騰の可能性を示唆 XRPのクジラ（大口保有者）による買い集めは、市場参加者の間での強気なセンチメントと、将来的な価格上昇への期待感を示している。短期的には3.05ドルのレジスタンスを突破する必要があるが、4.20ドルが次の目標価格として示唆されている。XRPは、国際送金や決済分野での実用性を強みとしており、規制当局との関係改善が進むにつれて、その価値が再評価される可能性が高い。クジラの行動は、こうしたポジティブな見通しを裏付けるシグナルとなり得る。 ・USDC発行元Circle、Deutsche Börseと欧州でのステーブルコイン普及で提携 Circleがドイツ証券取引所Deutsche Börseと提携し、欧州でのステーブルコイン（特にEURC）普及を目指す動きは、ステーブルコインの信頼性と実用性を高める上で重要である。これにより、欧州におけるデジタルユーロの普及や、クロスボーダー決済の効率化が進む可能性がある。伝統的な金融インフラとの連携は、ステーブルコインがより広範な金融システムに統合されるための重要なステップであり、市場の信頼性を向上させ、採用を促進するだろう。 ・IoTeX、分散型AI「AI Foundry」をローンチ IoTeXがAI Foundryをローンチしたことは、AI分野における分散化の動きを加速させる。AIモデルのトレーニングに必要な膨大な計算リソースとエネルギー消費が懸念される中（記事11参照）、分散型アプローチは、より効率的でオープンなAIエコシステムの構築に貢献する可能性がある。AIとブロックチェーンの融合は、新たなユースケースを生み出す可能性を秘めており、IoTeXの取り組みは、この分野の将来性を占う上で注目に値する。 ・Base上のNFT、販売数でイーサリアム rivalsを凌駕 イーサリアムL2ネットワークBase上のNFTエコシステムが、9月に販売数でイーサリアム rivalsを凌駕したというニュースは、Baseネットワークの急速な成長とNFT市場における多様化を示している。特にAIトレーディングゲームによる牽引は、NFTとAIの融合という新たなトレンドを示唆している。Baseの勢いは、イーサリアムエコシステム外へのNFT市場の拡大を促し、より手頃な手数料でNFT取引を行える環境を提供することで、新規参入者を惹きつける可能性がある。 ・Bitcoin、108,000ドルが底値の可能性、アナリストは118,000～124,500ドルへの上昇を予測 複数の指標がBitcoinの108,650ドル付近での底値を示唆し、アナリストが短期的に118,000～124,500ドルへの上昇を予測しているという分析は、市場のセンチメントが改善し、強気相場への回帰を示唆している。Entity-adjusted dormancy flowの低下や、短期保有者のNUPLのネガティブ化は、売り圧力が弱まっていることを示唆する。これらの要因は、投資家の信頼感を高め、さらなる資金流入を促す可能性がある。 ・Ether、4,000ドルを回復、10月の上昇要因も指摘 Etherが4,000ドルを回復し、10月の上昇が期待されているというニュースは、Etherエコシステムへの楽観的な見方を示している。取引所からのETH供給減少や、週次DEX（分散型取引所）取引量の増加は、強気な市場センチメントの兆候である。歴史的にも10月はETHが平均して上昇してきた時期であり、これらの要因が複合的に作用することで、Ether価格のさらなる上昇を後押しする可能性がある。 【総合まとめ】 VisaやDeutsche Börseといった伝統的金融機関によるステーブルコインへの取り組み強化や、Animoca Brandsの株式トークン化は、暗号資産が実体経済や投資市場に深く統合されつつあることを示唆している。SECによるDePINトークン管轄外判断は、同分野の成長を後押しするだろう。一方で、Bitcoinの「制度化」の進展は、分散化という理念への影響を懸念させる。全体として、暗号資産市場は規制の明確化が進む一方で、新たな技術や資産クラスの統合が進み、成熟期へと移行しつつある。10月はEtherの回復やXRPのクジラ買いなど、個別のアルトコインにも注目が集まる展開となるだろう。

グローバルマクロ経済の不確実性や、規制当局による新たな動向が価格下落リスクとなり得ます。 また、Bitcoinの「制度化」が進むことで、本来の分散性への懸念が浮上する可能性も考慮すべきです。 重要なサポートレベルは現時点では不明確ですが、4.00ドル付近を短期的な心理的支えと見ます。

今後24-48時間では、ポジティブなファンダメンタルズが市場センチメントを支え、小幅な上昇が見込まれます。 1週間では、VisaやDeutsche Börseの提携、RWAトークン化の進展がアルトコイン市場に活気をもたらす可能性があります。 カタリストとして、ステーブルコインパイロットの進捗や、DePIN分野へのさらなる資金流入に注目します。

総合的に見て、現在の市場は伝統的金融と暗号資産の融合が進み、新たなユースケースが次々と登場する変革期にあります。 VisaやCircleのステーブルコイン活用、Animoca Brandsの株式トークン化、DePIN分野への規制の明確化といったポジティブなファンダメンタルズは、市場の持続的な成長を後押しするでしょう。 テクニカル的には中立ですが、これらの強力な触媒により、市場バイアスは慎重ながらも強気と判断します。 投資家へのアクションプランとしては、3.80〜3.90ドルの押し目買いを推奨し、短期的な利確目標を4.50ドル、次いで5.00ドルに設定します。 厳格なリスク管理のため、3.70ドルを損切りラインとします。 今週は4.20ドルのレジスタンス突破に注目し、これを上抜ければさらなる上昇トレンドの兆しと見ます。逆に3.70ドルを下回る動きには警戒が必要です。 マクロ経済動向や規制関連ニュースを常に監視し、クジラ行動やDeFi TVLの変化も注意深く追跡してください。着実なリサーチに基づき、冷静な判断で機会を捉えることが重要です。